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港股通调出品种集体大幅下跌, 交易制度有待完善

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3月4日,上海和深圳交易所按照规定公布了新一期的港股通调入和调出的个股名单。如果说国美零售在苦苦挣扎,被调出港股通有较早的预期,而辣条第一股,卫龙美味也不幸中招,就有些耐人寻味了,说好的行业龙头呢,变成了猪头?基金再次中招,建信基金旗下建信兴晟优选一年持有重仓卫龙美味,2023年三季度首次进入第十大重仓,四季度大幅增持,目前持有101.74万股,已上升至基金第五大重仓。创金合信基金旗下创金合信港股通持有达势股份约10万股。被誉为价值洼地的港股,也频频陷坑。基金经理也是人,在江边站久了,也会湿鞋,股市里面也会踩雷。那些所谓的研发和策略,是讲给别人听的。

港股通调出品种名单

被调入港股通名单的药明合联(01200.HK)、中通快递-W(02057.HK)分别上涨21.99%、6.71%。而被调出这一名单的飞天云动(06610.HK)、腾盛博药(02137.HK)、国美零售(00493.HK)、雍禾医疗(02279.HK)分别下跌30.70%、27.06%、26.83%、23.33%,而截至2023年四季度,国联基金旗下的国联沪港深大消费新进重仓了飞天云动,持有110.70万股,位列基金第七大重仓股。宏信建发跌幅超过20%,鹏华基金旗下的鹏华价值领航6个月持有重仓持有239.10万股。受伤的不仅仅是散户,公募基金如何,让子弹飞,也不能幸免。

上交所和深交所依据港股通相关规则调整名单是合规的,而港股通的交易规则包括调入和调出投资标的是否合理是另外的一件事。不仅仅是3月4日的港股通调出品种大跌,每一次的港股通调出品种都会大跌,这就对持有者的利益造成了伤害,比如调出品种在当日集体下跌10-20%,还有失去一定流动性和购买动力的日后持续下跌。同时也剥夺了持有者的以更低的价格买入摊薄成本的机会。虽然允许卖出,但是有来无回的卖出,让被套者心有顾忌,交易患得患失,失去了补仓的机会。

这也就是港股通交易规则的弊端所在,即公布调入和调出投资标的的当日,对股票的持有者造成一波人为的多只个股的集体巨幅下跌,这个是和公司的自身经营状况没有任何关系的,是损害投资者切身利益的,也可以说是制定交易规则的不合理之处,是否可以调整为“原来持股的投资者可以继续买入已经调出港股通标的品种,而对于没有持股的投资者,不允许买入非港股通投资标的品种。虽是如此,也是无法弥补因为纯粹的交易制度对投资者造成的利益损害,至少让原来持有标的的投资者心理平衡一些,还可以更低的价格买入,因为股票价格是一直波动的,意外因素导致的暴跌,会在一段时间内完成一定程度的价格反弹。

而对于许多价格极低的品种,比如曾经的标的个股,如天誉置业,如国美零售,价格只有1-3分钱,即便清盘破产,也就是这个价格了,万一发生债务重组或者业绩好转,涨幅也同样会是惊人的,至于是否买入和投入多少资金博弈,是投资者的事情。但剥夺了投资者买入的权利和摊薄成本的权利,则是制定交易规则和制度应该考虑的事情,而投资能否获利和亏损是投资者自己的事情。

在任何时候,如果交易规则和制度造成系统性的集体大幅下跌,则说明交易规则和制度,还是不够完善的,还是需要进一步改进的。保护投资者的利益,是制定和执行无瑕疵无漏洞的公正的交易规则和制度。

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